Vokaro + DATEV
Mandantenanfragen professionell erfassen
Die persönliche Mandantenbeziehung ist unersetzlich. Vokaro springt nur ein, wenn Sie in Besprechungen sind, erfasst Anfragen strukturiert in DATEV und bereitet alles für Ihren persönlichen Rückruf vor.
So funktioniert die Integration
DATEV-Anbindung
Verbinden Sie Vokaro mit Ihrem DATEV-System über die DATEVconnect-Schnittstelle.
Mandant ruft an
Vokaro identifiziert den Mandanten und erfasst das Anliegen.
Anliegen kategorisieren
Belege nachreichen, Termin vereinbaren, Rückfrage zur Steuererklärung – alles wird erfasst.
Dokumentation in DATEV
Der Anruf wird in der Mandantenakte dokumentiert, Aufgaben zugewiesen.
Vorteile der Integration
Mandanten erkannt
Vokaro erkennt Mandanten anhand der Telefonnummer.
Professioneller Eindruck
Kein Anrufbeantworter, sondern professionelle Entgegennahme.
Aufgaben erstellen
Rückrufbitten werden als Aufgaben in DATEV angelegt.
DSGVO-konform
Server in Deutschland, AV-Vertrag inklusive.
Ideal für
Häufige Fragen
Welche DATEV-Produkte werden unterstützt?
Die Integration funktioniert mit DATEV Eigenorganisation comfort und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen sowie weiteren DATEV-Produkten mit DATEVconnect.
Kann Vokaro Belege entgegennehmen?
Nein, für Belegupload empfehlen wir DATEV Upload mobil. Vokaro kann den Mandanten aber darauf hinweisen.
Werden vertrauliche Informationen geschützt?
Ja, Vokaro fragt nur nach dem Anliegen, nicht nach konkreten Finanzdaten. Sensible Gespräche werden an Sie weitergeleitet.
Ist die Integration für DATEV-Rechenzentrum geeignet?
Ja, die Integration funktioniert auch mit dem DATEV-Rechenzentrum über sichere Schnittstellen.
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Vokaro verbindet sich mit über 15 Tools und Services.
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